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Sugestão de artigos que devem ser lidos no site do Clube:

- Como o Zé ganha na Bolsa ?
- Iniciando seus investimentos
- Por que o problema é dos mais ricos ?
- Você está preparado para a velhice ?
- O texto definitivo: Saiba como ganhar MUITO dinheiro na bolsa !
- Fez errado … ? Então pague o preço !!
- O Controle do Fluxo de Caixa e suas barreiras
- Você está no vermelho ? O que tem feito para mudar isto ?
- Formando o seu colchão de segurança



Além disso, indico duas séries especiais:

- Iniciando seus Investimentos: a série
- O que o Zé faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores ? (Índice)


[EXAME] GERAÇÃO FUTURO - a n. 1 da Bolsa!
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Gustavo_bl
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Registrado em: Quarta-Feira, 14 de Março de 2007
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MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2007 9:00 am    Assunto: [EXAME] GERAÇÃO FUTURO - a n. 1 da Bolsa! Responder com Citação

Matéria sobre a Geração Futuro na última Exame.... pelo menos uma coisa boa surgiu aqui no Sul...

O número 1 da bolsa
| 29.11.2007
Como a Geração Futuro, uma gestora de médio porte, desbancou casas consagradas e fez seu fundo de ações render 945% em quatro anos


or Juliana Garçon
EXAME

Logo que saiu da faculdade, o administrador de empresas Wagner Salaverry, de 30 anos, tornou-se um especialista em armas e munições. Desde 1999, faz parte de seu dia-a-dia conhecer polímeros e outros materiais usados para fabricar revólveres. Salaverry jamais trabalhou numa fábrica de armas. E a militância em ONGs pró-desarmamento não faz parte de suas atividades. Salaverry só quer ganhar dinheiro com seu conhecimento de armas. Ele coordena a gestão do fundo de ações Geração FIA, da corretora e gestora de recursos gaúcha Geração Futuro, e aplica nos papéis da Forjas Taurus, a principal fabricante brasileira de armas e equipamentos de segurança. Salaverry também entende de aço, de papel e de motores, produtos fabricados por empresas que fazem parte do portfólio da Geração Futuro. Por enquanto, essa estratégia à la Warren Buffett tem dado resultados. O Geração FIA foi o fundo de ações que mais rendeu nos últimos quatro anos, mostra um levantamento feito pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas a pedido de EXAME. O retorno, de janeiro de 2003 a setembro de 2007, chegou a 945%, o dobro da alta registrada pelo Índice Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo.

Com esse desempenho, a Geração Futuro, gestora de porte médio e relativamente desconhecida, fundada em Porto Alegre em 1994, superou a rentabilidade de casas consagradas, como Hedging-Griffo e Pactual, e também dos grandes bancos de varejo (veja quadro na pág. 182). Sua receita é especialização e foco. Desde 2001, quando passou a seguir a estratégia que mantém até hoje, Salaverry aplica o patrimônio do fundo nas ações de pouquíssimas empresas. Hoje, são apenas nove -- Taurus, Gerdau, Guararapes, Petrobras, Plascar, Randon, Usiminas, Votorantim Celulose e Papel e Weg. "É uma radicalização do modelo de Warren Buffett, que aplica em cerca de 50 empresas", diz William Eid, professor da FGV e coordenador do levantamento. O megainvestidor americano Warren Buffett, terceiro homem mais rico do mundo, é conhecido por olhar com lupa as companhias em que investe e extrair retornos memoráveis desse estilo de gestão.

Ao colocar dinheiro em poucas empresas, a Geração fica com grandes participações do capital de cada uma delas. É a segunda maior acionista de Plascar, Randon e Taurus e a oitava da Usiminas. "Com isso, não queremos ensinar, por exemplo, a Usiminas a produzir aço", diz Salaverry. "Nosso objetivo é poder sair do escritório e olhar de perto as operações dessas empresas." A cada dois meses, Salaverry e os outros nove analistas que o auxiliam na gestão do Geração FIA reúnem-se com os executivos das companhias e, duas vezes por ano, visitam fábricas e instalações. "Eles são muito detalhistas e já aconteceu de saberem antes de nós o que estava ocorrendo na nossa indústria", diz Edair Deconto, gerente de relações com investidores da Taurus. Deconto se refere a um episódio que ocorreu em outubro, quando a fabricante americana Smith & Wesson reduziu sua previsão de lucros para o trimestre, o que fez com que suas ações caíssem quase 40%. Com a queda, a Taurus passou a valer mais que a concorrente em bolsa.

OUTRA CARACTERISTICA de Salaverry e equipe é manter as ações em carteira por mais tempo que a concorrência -- em média, cinco anos e meio. O banco Crédit Agricole, por exemplo, substitui a cada 12 meses todos os papéis de seu fundo Selection, o terceiro mais rentável da lista da FGV. No HG Strategy, da Hedging-Griffo, as ações são mantidas no portfólio por, no máximo, um ano. "Alguns clientes perguntam por que, com o passar do tempo, os papéis que compõem a carteira não mudam", diz Salaverry. A resposta: "Não achamos relevante aplicar 1% numa empresa, pois, mesmo que ela tenha uma valorização extraordinária, o impacto no ganho do cotista será mínimo." Além disso, faz parte da estratégia do fundo investir em ações que estão fora do radar da maioria dos analistas mas apresentam perspec tivas de crescimento ao longo dos anos. Para chegar a esses achados, eles acompanham 31 companhias, além das nove que fazem parte do Geração FIA.

Uma das descobertas mais rentáveis foi a da fabricante de autopeças Plascar. A ação entrou no portfólio do fundo em 1997, mas teve um desempenho ruim até 2005. Ainda assim, Salaverry decidiu mantê-la em carteira por acreditar nas perspectivas para o mercado de veículos no Brasil. A empresa acabou, de fato, beneficiada pela recente recuperação da indústria automotiva e pela troca de seus controladores, com a entrada da tradicional gestora americana de recursos Franklin Mutual e do IAC Group, do bilionário Wilbur Ross. O valor de mercado da Plascar, que estava em 60 milhões de reais em 2005, bateu em 1,6 bilhão de reais em novembro deste ano.

A Plascar é um exemplo de quanto os cotistas do Geração FIA podem ganhar quando as apostas dos gestores dão certo. Quando algo sai errado, porém, as perdas podem ser especialmente dolorosas. "A concentração excessiva em poucas empresas é perigosa", diz Marcelo Cavalheiro, chefe da equipe de análise da Hedging-Griffo. Diz uma das regras mais básicas sobre investimentos que é perigoso colocar todos os ovos na mesma cesta -- ou em poucas cestas. Salaverry garante que o fundo ainda não teve um grande revés. Mas boa parte do tempo em que o fundo segue a estratégia atual compreendeu um período de bonança da bolsa. "Não houve nenhuma grande crise financeira desde 2003", diz William Eid, da FGV. Ainda assim, acrescenta o professor: "Quatro anos é tempo suficiente para descobrir gestores aventureiros, que arriscam desnecessariamente o patrimônio de seus clientes. Não parece ser o caso da Geração". Ao menos até agora, os riscos que o fundo corre têm sido bem remunerados.

Wagner Faccini Salaverry
IDADE 30 anos
QUEM É Gestor do fundo Geração FIA, da Geração Futuro, o mais rentável desde 2003
ESTRATÉGIA Investe em poucas empresas e mantém as ações em carteira por cinco anos e meio, em média



Onde estão os bancões?
O melhor fundo de ações nos últimos quatro anos(1) é o Geração FIA, da Geração Futuro, uma gestora de tamanho médio. Entre os cinco primeiros colocados, não há nenhum dos grandes bancos
Fundo Rentabilidade
1o GERAÇÃO FIA
Geração Futuro
945%
2o TEMPO CAPITAL FI AÇÕES
Tempo Capital
714%
3o CRÉDITAGRICOLE SELECTION CASPIA FIA
Crédit Agricole
705%
4o HG STRATEGY II FIA
Hedging-Griffo
666%
5o FIA PACTUAL AÇÕES
Pactual
628%
ÍNDICE BOVESPA
437%
(1) De 1O/1/2003 a 30/9/2007
Fonte: Centro de Estudos em Finanças FGV/EAESP


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dxjaymz




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MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2007 6:43 pm    Assunto: Responder com Citação

Isso que é rentabilidade.
Senhor das armas mandou bem! Shocked
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ZNP
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MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2007 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação

Eu já tinha me decidido a não aplicar nos fundos da GF pq em todos eles (pelo menos, dos que eu vi) está a Taurus.

Aliás, no próprio site da Taurus existe uma referência a uma reportagem da Você SA recomendando as ações da Taurus e os fundos da GF, "na empresa que detém 20% do mercado de armas leves dos EUA"!

Eu penso no longo prazo. E não vou investir num mundo com mais armas pros meus filhos e netos. Isso não quer dizer que eu não pense em rentabilidade; meus filhos e netos são meus ativos mais preciosos do mercado futuro.
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Vi0linha
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MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2007 11:38 pm    Assunto: Responder com Citação

ZNP escreveu:
Eu já tinha me decidido a não aplicar nos fundos da GF pq em todos eles (pelo menos, dos que eu vi) está a Taurus.

Aliás, no próprio site da Taurus existe uma referência a uma reportagem da Você SA recomendando as ações da Taurus e os fundos da GF, "na empresa que detém 20% do mercado de armas leves dos EUA"!

Eu penso no longo prazo. E não vou investir num mundo com mais armas pros meus filhos e netos. Isso não quer dizer que eu não pense em rentabilidade; meus filhos e netos são meus ativos mais preciosos do mercado futuro.


Há um fundo na GF que não tem a forjas taurus, é o meninas iradas, nele só entram empresas socialmente responsáveis. Eu estou nele. E desde agosto sua rentabilidade mensal tem sido maior que o programado FIA.
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FabioA3
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MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2007 11:45 pm    Assunto: Responder com Citação

Eu já sabia da grandiosidade da GF. Por isso aplico em um clube que tem gestão lá na GF. O Clube Gol Meta. Porém ele não é muito vinculado a GF.

Hoje em dia eu até penso que investir no Geração FIA. Talvez se eu conhecesse esse fundo antes de conhecer o clube teria aplicado nele.
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ferraoferrao
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 12:55 am    Assunto: Responder com Citação

A Taurus também fabrica capacetes e equipamentos de segurança. Na verdade, a participação das armas no faturamento da empresa vem cedendo lugar a estes outros equipamentos ano após ano...
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 2:46 am    Assunto: Responder com Citação

Vi0linha escreveu:
Há um fundo na GF que não tem a forjas taurus, é o meninas iradas, nele só entram empresas socialmente responsáveis. Eu estou nele. E desde agosto sua rentabilidade mensal tem sido maior que o programado FIA.
Interessante, quando eu perguntei sobre esse fundo aqui no RJ me informaram que era só um clube e estava fechado e tal Confused
Neway, respeito sua opinião ZPN, faz bem em se preocupar com quais empresas o fundo investe mesmo! "Somos a mudança que queremos para o mundo", correto? Wink
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MarcosB




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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 10:10 am    Assunto: Responder com Citação

Pois é

eu também pedia em fevereiro e o Clube Geração FIA estava fechado. Então eles criaram um Fundo Programado FIAS, tem a mesma composição mas em porcentagem diferente das empresas como é um fundo não tem limite de pessoas.[/quote]
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Gustavo_bl
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 10:59 am    Assunto: Responder com Citação

Pessoal, sobre quais clubes e fundos abertos, consultem o site da GF:

www.gerafuturo.com.br


aqui tem uma ferramenta para comparar os diversos clubes e fundos deles:



http://www.gerafuturo.com.br/default.asp?areaID=98


Aqui tem info sobre o Meninas Iradas, que agora é FUNDO e está aberto:


http://clubes.gerafuturo.com.br/clubinv/arquivos/bolsem377.pdf
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação

Gustavo_bl escreveu:
Pessoal, sobre quais clubes e fundos abertos, consultem o site da GF:

www.gerafuturo.com.br


aqui tem uma ferramenta para comparar os diversos clubes e fundos deles:



http://www.gerafuturo.com.br/default.asp?areaID=98


Aqui tem info sobre o Meninas Iradas, que agora é FUNDO e está aberto:


http://clubes.gerafuturo.com.br/clubinv/arquivos/bolsem377.pdf

Oi Gustavo,
Já tinha revirado o site da GF pelo avesso antes de abrir uma conta lá ( em Novembro mesmo). Mandei emails pra lá com algumas dúvidas, entre elas, sobre o meninas iradas (já conhecia a experiência da Vi0linha com esse fundo mas me informaram que era um clube e estava fechado) e um referenciado DI (que tem na opção faça seu investimento) mas parece que o pessoal só tá treinado pra responder sobre o programado... Sad
Ou eles me respondem coisas que (pelo que leio aqui) estão incorretas ou simplesmente ignoram algumas perguntas que faço... Sad Sad
Acho que vou mandar email pra São Paulo com a minhas (poucas mas insistentes) dúvidas, talvez assim respondam
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação

Dag,

ele é um clube que está sendo transformado em fundo então está com a capitação fechada até a completa migração na CVM.
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação

ah, então o MENINAS ainda está fechado?

è que consta como aberto lá no site....


em todo caso, pessoal, quem tiver interesse esse clube vai abrir e virar fundo.... é só ficar acompanhando.
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MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação

ferraoferrao escreveu:
A Taurus também fabrica capacetes e equipamentos de segurança. Na verdade, a participação das armas no faturamento da empresa vem cedendo lugar a estes outros equipamentos ano após ano...


Se é verdade que a Taurus tem 20% do mercado de armas leves só nos EUA, ela vai ter que fabricar MUITO capacete pra mudar a ordem das participações.

É, DAg+, valeu Wink eu tinha escrito uma parada mais direta, mas é perda de tempo. Não tem argumento que supere o dinheiro. A minha parte, pelo menos, eu tô fazendo.
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MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 9:26 am    Assunto: Responder com Citação

Pelo que entendi, a GF ainda não atua como corretora, disponiblizando Home Broker etc, certo?

Será que em breve essa possibilidade pode se concretizar?
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plmyr
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MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2007 10:54 am    Assunto: Responder com Citação

Poisé, é justamente essa politica de resultados a LP que me chamou a atenção... acho que seria um bom diferencial para uma corretora.

Quanto maior o leque de opções quem ganha somos nós...
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