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Sugestão de artigos que devem ser lidos no site do Clube:

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- Iniciando seus investimentos
- Por que o problema é dos mais ricos ?
- Você está preparado para a velhice ?
- O texto definitivo: Saiba como ganhar MUITO dinheiro na bolsa !
- Fez errado … ? Então pague o preço !!
- O Controle do Fluxo de Caixa e suas barreiras
- Você está no vermelho ? O que tem feito para mudar isto ?
- Formando o seu colchão de segurança



Além disso, indico duas séries especiais:

- Iniciando seus Investimentos: a série
- O que o Zé faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores ? (Índice)


EUCA4 - EUCATEX
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Pelicano
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MensagemEnviada: Qui Jul 22, 2010 12:40 am    Assunto: EUCA4 - EUCATEX Responder com Citação

Seria este mais um caso de oportunidade de compra a "preço barato", trantando de uma empresa que vem se recuperando, após passar por muitos problemas, saindo inclusive de uma recuperaçao judicial???

Bem....estive dando uma estudada na empresa, e encontrei coisas interessantes.....Acho que todos sabem quem sao os "donos" da empresa..rsrs...Familia MaluF.......mas isso não é politica.....rsrsrsr....mas ao menos sabemos que Maluf faz....bem ou mal....faz......hehe..."foi Maluf que fez"

Mas vamos ao que interessa.....primeiramente segue nota do ano passado que da conta do encerramento da recuperaçao judicial!!

"Eucatex comunica o fim de seu plano de recuperação judicial, iniciado há dois anos

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Por: Equipe InfoMoney
09/11/09 - 13h34
InfoMoney


SÃO PAULO - A Eucatex ( EUCA4) anunciou nesta segunda-feira (9) o encerramento do Plano de Recuperação Judicial, em trâmite há dois anos.

De acordo com fato relevante divulgado no dia, todas as obrigações que a empresa possuía dentro do plano de recuperação foram cumpridas no prazo previsto.

Desde 2007, o plano para pagamento de clientes e fornecedores corria perante o Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Salto, no estado de São Paulo.

A empresa atua no segmento de fabricação de chapas de fibras de madeira e painéis MDP do Brasil, com atuação também nos segmentos de tintas, pisos laminados, perfis e telhas."

Preço do Papel - R$ 6,63....sendo que no inicio do ano o papel custava 4,80!!! temos entao uma forte tendencia de alta nos ultimos 6/7meses.


Agora vai alguns dados dos ultimos balanços!!!

VENDAS BRUTAS 2008 - 865 MILHOES
VENDAS BRUTAS 2009 - 827 MILHOES
VENDAS BRUTAS 1T 2010 - 228 MILHOES

GRAU ENDIVIDAMENTO - 20%

P/L 2,8 - porem é enganoso, ja que no terceiro trimestre a empresa teve um altissimo lucro liquido devido às negociaçoes com as dividas de imposto!!!

Se pegarmos os ultimos dois semestres com lucro liquido por volta de 14 milhoes e jogarmos algo mais ou menos desse nivel para os proximo trimestres do ano(se bem que ao que parece o lucro liquido vai aumentar) podemos achar um lucro liquido no final desse ano da ordem de 60 milhoes, o que daria um PL atual de 6, ou seja, confortavel!!!

Bem...podemos notar que o problema da empresa nao eram as vendas , pois as mesmas têm se mostrado estaveis atraves dos anos....creio até que esse ano poderemos chegar na casa do 1 BILHAO!!!....

O que atrapalho memso foi o alto grau de endividamente que a empresa tinha(parece que a maioria de impostos), coisa que certamente impediu o crescimento da empresa em anos interiores...

De um ano para cá as Margens, RPL, endividamente tem se mostrado estaveis, e com bons numeros!!!


Segue noticias a respeitos dos ultimos balanços e crescimento da empresa

"Gradual adota postura otimista diante dos resultados da Eucatex

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Por: Equipe InfoMoney
15/03/10 - 12h49
InfoMoney


SÃO PAULO – Diante dos resultados listados pela Eucatex (EUCA4), a Gradual Investimento atualiza sua avaliação para os papéis da companhia, recomendando compra e atrelando a eles um preço-alvo de R$ 9,10, valor que representa um upside (potencial teórico de valorização) de 58,53% frente ao último fechamento.

O “resultado financeiro líquido melhorou bastante”, avaliam os analista da corretora em relação aos números do quarto trimestre de 2009. Para eles, a Eucatex “Está começando a ‘virar o jogo’ e agora o futuro é promisso”.

Novo jogo
A virada refere-se à recuperação da companhia, a qual havia entrado em concordata em 2003, e que encerrou processo de recuperação judicial dois anos depois e em 2009 finalizou seu plano de reestruturação, aprovado em 2007.

Nova linha: aumento no faturamento
“Agora a companhia está pronta para crescer com a estrutura de capital e geração de caixa compatível”, observam os analistas, otimistas na nova linha da companhia.

Nas estimativas da corretora, tal linha poderá acrescentar até R$ 250 milhões ao faturamento da Eucatex e R$ 80 milhões de geração de caixa.

Conclusão otimista
"O boom do mercado imobiliário, aumento do emprego, renda e crédito são os ingredientes que devem manter a demanda pelos produtos da companhia em alta nos próximos anos", acentuam os analistas.

Por fim, a Gradual avalia que a Eucatex está "bem posicionada operacionalmente e financeiramente", e salienta que os papéis EUCA4 podem “valer bem mais do que o nível atual".


"ucro líquido da Eucatex sobe 70% no primeiro trimestre e atinge R$ 14 milhões

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Por: Equipe InfoMoney
03/05/10 - 20h36
InfoMoney




SÃO PAULO - A Eucatex (EUCA4) divulgou na noite desta segunda-feira (3) seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2010, período no qual registrou lucro líquido de R$ 14 milhões – um forte avanço de 70% frente ao visto no mesmo período do exercício anterior.

Nos três primeiros meses deste ano, o Ebitda (geração operacional de caixa) mostrou crescimento de 40%, ficando em R$ 43,3 milhões, enquanto a margem Ebitda (relação percentual entre geração operacional de caixa e receita líquida) mostrou alta de 3,5 pontos percentuais, ficando em 23,7%.

A companhia deu o crédito de sua melhora operacional no período à evolução do ambiente macroeconômico. "O primeiro trimestre de 2010 deu sinais claros de que a crise realmente ficou para trás. (...) Os avanços institucionais recentes garantiram um ambiente de maior segurança ao investidor, o que, associado ao crescimento da renda das famílias, tem propiciado um forte crescimento do setor de construção civil, no qual a companhia concentra boa parte do seu faturamento", avaliou.

A receita líquida da companhia, por sua vez, sofreu incremento de 19,7% entre janeiro e março deste ano frente a igual período do ano passado, totalizando R$ 182,9 milhões."

Uma coisa que pesa contra a empresa, é a questao da Governança Corporativa , tantas vezes criticada pelos analistas.....mas parece que a empresa vem tentando apagar essa "imagem ruim"....a partir do dia 01/07/10 a empresa comunicou a migraçao para o NIVEL 1 DA BVMF!!!

Temos tambem noticias da abertura de novas fabricas!!!

"Eucatex esclarece notícia veiculada na mídia sobre nova fábrica

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Por: BovespaIM
09/03/10 - 15h59
Bovespa


SÃO PAULO - A empresa enviou o seguinte comunicado:

Em atencao a consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a empresa enviou-nos o seguinte:

Tendo em vista a materia veiculada nesta data (09/03/2010) no Jornal Valor Economico, sobre a nova fabrica de chapas finas da Eucatex, prevista para operar no proximo mes de setembro, solicitam V.Sas. esclarecimentos sobre os seguintes itens:

- podera agregar ate R$ 80 milhoes por ano a geracao de caixa da empresa;
- devera mostrar retorno superior ao de outras operacoes, com margem Lajida em torno de 50%;

Primeiramente, esclarecemos que a divulgacao da nova fabrica nao e materia nova, uma vez que ja nos reportamos a V.Sas. por ocasiao da resposta ao oficio GAE/CAEM 2454 de 12/11/09.

Segundo, os valores veiculados no jornal, decorrem da previsao de capacidade de producao dessa nova linha, aliado ao consumo do mercado interno e externo."


"Eucatex investirá R$ 35 milhões em novas unidades em Pernambuco

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Por: Equipe InfoMoney
05/07/10 - 11h50
InfoMoney


SÃO PAULO - A Eucatex (EUCA4) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (5) que vai instalar em Pernambuco uma fábrica de tintas imobiliárias e dois centros de distribuição, investindo R$ 35 milhões e visando o abastecimento das regiões Norte e Nordeste do País.

"O crescimento do Nordeste brasileiro está perto de dois dígitos, taxas similares às da China", afirmou o diretor de Novos Negócios da empresa, Marcos Nicolino. A região representa atualmente 10% do volume de vendas da Eucatex, de acordo com a nota.

As unidades serão localizadas na cidade de Ribeirão e devem iniciar as operações no primeiro semestre de 2011, segundo a empresa. Um dos centros de distribuição será direcionado a tintas imobiliárias base solvente e o outro a pisos laminados, divisórias e painéis de madeira."

A minha corretora soltou uma reportagem esses dias sobre a Duratex e Eucatex...segue alguns comentarios..

"No caso da Eucatex – gerida pela família Maluf – trata-se da primeira empresa do Brasil a migrar do processo de concordata para recuperação judicial em 2005. Pela nova legislação, durante dois anos, a corporação se compromete a cumprir suas obrigações fiscais e trabalhistas. Em troca, tem seus ativos preservados até que a empresa consiga pagar suas dívidas, de acordo com um plano negociado com os credores. Graças a essa medida, o montante do endividamento foi reduzido de R$ 485 milhões para R$ 82,4 milhões entre 2006 e 2008. Esse crescimento contínuo fez com que alcançasse lucro líquido de R$ 17 milhões no primeiro semestre de 2009, segundo dados da própria empresa."

"Mesmo com essa instabilidade é possível enxergar ambas as empresas com otimismo. “As duas saíram de endividamentos e por isso tendem a crescer”, explica o analista e economista José Góes. Segundo ele, é difícil comparar as duas empresas ainda que estejam no mesmo setor. “A Eucatex é uma empresa bem menor em relação à Duratex, mas é exatamente por isso que tende a crescer e se valorizar”, afirma. Para o analista, a Eucatex seria uma opção interessante para se investir no longo prazo, pois, mesmo tendo papéis mais baratos (R$ 6,5), renderia mais. “Já a Duratex, que é vendida a R$ 16,9, é uma empresa maior e mais estabilizada”, comenta Góes. “Com todas as variações, a Eucatex seria a melhor escolha no momento”, conclui."


Bem....as noticias, comentario e alguns numeros estao acima.....eu...na minha humilde analise, creio que vale a pena ficar de olho!!!! Especialmente na questao da governança, dos proximos balanços, da abertura das novas fabricas e é claro no movimento dos papeis!!!

VEjam, que se tudo correr bem, digamos dentro do normal, e os papeis da empresa chegarem ao preço de R$ 10,00 reais, teremos ae um PL por volta de 10 tambem.....dentro dos bons parametros.....teremos margens boas e consistentes, endividamento bom.......

Vamos ver.....trata-se de um case de empresa em recuperaçao....requere alguns ou muitos cuidados.....mas abre-se ae um espaço para um bom upside de lucro....


Aguardo novos dados e novas analises dos colegas fundamentalistas....

Abraço a todos!!!
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MensagemEnviada: Qui Jul 22, 2010 9:45 am    Assunto: Responder com Citação

Olha, analisando essa empresa, não vejo boas perspectivas não, ainda mais que se tu olhar todos indicadores e gráficos vê que não tem nada bom. Dívida alta, disponibilidade baixa, receita não aumentando, tudo meio estagnado, e pra piorar o pico em 1 ano foi de 6,73, ou seja, o preço atual está quase nesse valor, pra passar vai ser um grande feito. Investir em uma empresa pós recuperação judicial é complicado, precisa ser bem critoriosa a análise.
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Pelicano
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MensagemEnviada: Sex Jul 23, 2010 1:10 am    Assunto: Responder com Citação

Playbr escreveu:
Olha, analisando essa empresa, não vejo boas perspectivas não, ainda mais que se tu olhar todos indicadores e gráficos vê que não tem nada bom. Dívida alta, disponibilidade baixa, receita não aumentando, tudo meio estagnado, e pra piorar o pico em 1 ano foi de 6,73, ou seja, o preço atual está quase nesse valor, pra passar vai ser um grande feito. Investir em uma empresa pós recuperação judicial é complicado, precisa ser bem critoriosa a análise.


Certamente é um investimento de um risco bem razoavel!!!

Ha razao em tudo o que vc falou.....somente no tocante ha divida creio que nao...pois agora o endividamente esta na faixa de 20% ....nao tao grande assim!!!

Os baixos numeros que vc apontou agora sao numeros do passado, relevantes, mas do passado!!! Os dois ultimos balanços ja vieram com lucro melhor!!! A divida como dito ja baixou relevantemente!!! O setor esta em alta!!! A empresa diz que abrira novas fabrricas!!!

Quanto ao pico comentado, é um pico realizado em momentos ruins da empresa.....o papel ja subiu cerca de 50% esse ano...portanto o mercado parece estar "apostando" na empresa!!!

Agora, agora, acho que nao investiria nao....prefiro aguardar mais um pouco.....vamos ver esse novo balanço!!! vamos continuar de olho na cotaçao dos papeis.....vamos ficar de olho na questao da abertura das fabricas!!!

Ha bons analistas falando bem da empresa!!!

Talvez haja ae uma excelente oportunidade de investimento para esse ano ao menos!!! excelentes oportunidades de lucro, trazem consigo muitoas vezes medio/alto risco.....

Vamos aguardar mais um pouco.....to achando que vem coisa boa ae!!

Abraço!
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MensagemEnviada: Qua Ago 04, 2010 1:08 am    Assunto: Responder com Citação

Saiu hoje o balanço trimestral!!!

Lucro líquido da Eucatex cresce 35% no primeiro semestre de 2010

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Por: Equipe InfoMoney
03/08/10 - 09h08
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"SÃO PAULO – A Eucatex (EUCA4) divulgou seu resultado acumulado durante os seis primeiros meses deste ano, período em que a companhia acumulou lucro líquido de R$ 23 milhões, valor 35% maior que o atingido no primeiro semestre de 2009.

De acordo com informações publicadas pela companhia, a receita líquida do período somou R$ 380,8 milhões, cifra que também supera em 21% a receita de R$ 314,4 milhões obtida na primeira metade do ano passado.

Em linha com o lucro e a receita, o Ebitda (geração operacional de caixa) cresceu 31% na comparação entre o primeiro semestre do ano passado e o mesmo período deste ano, passando de R$ 58,1 milhões para R$ 76 milhões."


Vamos a uma analise superficial:

No quesito semestre a empresa foi muito bem!!!! crescimento de lucro liquido, receita liquida, Ebtida...tudo ótimo, como colocado acima...

Mas, apesar disso eu me senti um pouco decepcionado com relaçao ao balanço deste ultimo trimestre....pois no trimestre 06/09 tivemos um lucro de 8 milhões e setecentos mil.....no primeiro trimestre desse ano tivemos um lucro de mais de 14 milhoes.....e quando eu aguardava um lucro para este semestre na casa dos 15 milhoes, eis que veio um lucro de oito milhoes e novecentos mil....praticamente igual ao mesmo trimestre no ano passado!!!

Assim sendo, podemos averiguar que o grande merito deste crescimetno otimo do semestre esteve no primeiro trimestre desse ano.....o que significa entao uma queda neste segundo trimestre???? talvez nao seja bem isso vamos aos numeros:

VENDAS BRUTAS

1 TRIMESTRE 2009 - 189 MILHOES
2 TRIMESTRE 2009 - 200 MILHOES
3 TRIMESTRE 2009 - 209 MILHOES
4 TRIMESTRE 2009 - 229 MILHOES
1 TRIMESTRE 2010 - 228 MILHOES
2 TRIMESTRE 2010 - 244 MILHOES

Vejam que as vendas brutas mantem um bom crescimento.....20% sobre o mesmo trimestre do ano passado e quase 10% sobre o primeiro trimestre desse ano.

Quanto à receita liquida...posso dizer que segue mais ou menos o mesmo escalonamento!!!

Agora vem o que pesou no balanço......no campo outras despesas operacionais tivemos um valor de quase 10 milhoes neste trimestre....quando "normalmente" a empresa tem uma despesa na ordem de quase 2 milhoes ou menos, isso quando nao apresenta receita neste quesito!!!

BEm....na verdade eu nao sei quais foram essas despesas nao operacionais, vou procurar entender disso ouvindo a video conferencia que deve ser neste dia 04 de agosto!!!

Porem, nao fosse essa "anomalia" por assim dizer, a empresa teria sim alcançado um lucro trimestral na ordem de 15 milhoes!!! o que estaria otimo!!!

Portanto se por um lado tivemos um "lucro ruim" neste trimestre, por outro tivemos as receitas a crescerem bem!!!

Resta, entao, sabermos o que foi essa despesa nao operacional!!! Se é uma coisa que poderá ser recorrente ou se foi algo esporádico( o que estou achando que foi).....pois se foi....ta tudo muito bem!!!

Ainda para o final do ano espero um lucro anual na casa dos 55 milhoes o que estaria muito bom para a empresa!!

BEm...é isso....espero que tenha conseguido expressar aqui minha analise sobre o balanço da empresa, e, claro, se alguem tiver algo a acrescentar, agradeço!!!

Abraço a todos!!
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MensagemEnviada: Seg Ago 09, 2010 1:16 am    Assunto: Responder com Citação

Bem...ouvi a teleconferencia...e como eu pensava, realmente o "problema" da empresa foi essa despesa de quase 10 milhoes com receitas nao operacionais!!!

A empresa disse que foi em grande parte com a contratação e treinamento de pessoal(cerca de 90 pessoas) que irão trabalhar na nova planta da empresa(gastos com a estrutura pré operacional tambem) que começa a operar neste terceiro trimestre!!! Portanto, nao seria um caso de uma despesa recorrente, mas extraordinária(até porque normalmente esse gasto vem na casa dos 1 a 1,5 Milhão por trimestre).....

Segundo a diretoria, até poderá acontecer ainda um valor razoavel de despesa proximo trimestre, mas nao tão alto assim!!!!

Bem...o que vi tambem é que analistas da platéia que acompanhavam a teleconfencia apertaram a diretoria sobre isso.....e eles sairam com esse papo....vamos ver o que acontece......

Nao podemos esquecer que a empresa está abrindo novas fabricas....e tem demonstrado crescimento na receita nos ultimos trimestres....se realmente essa despesa baixar(o que é esperado)....a empresa crescerá e muito ainda esse ano!!!!

Porem, trata-se, ainda, de uma empresa que apresenta certo risco para compra dos ativos.....nao altos, pois vem apresentando lucros bons.....mas ha riscos do papel nao subir tanto quanto o esperado.....
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MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2011 9:33 am    Assunto: Responder com Citação

E ae galera, EUCA4 vai bombar esse ano hein...

Vou colar aqui um post que coloquei no fórum do InfoMoney:

Boas novas para quem curte gráficos



O fibonacci acima foi antes do pregão de ontem e precisava do pregão de ontem pra confirmar.



Ontem aconteceu a confirmação do Fibonacci acima. A mínima de ontem testou o novo suporte do Fibonacci no curto prazo. Gráficos não são 100% confiáveis, fibonacci então, nem se fala, mas dá pra dizer que o papel esta estável e subindo..
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MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2011 10:11 am    Assunto: Responder com Citação

Mas o gráfico acima não me diz nada não ... nem que cai nem que sobe nem que fica como tá. Smile

Onde você vê uma "confirmação" de alta ?
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MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2011 10:37 am    Assunto: Responder com Citação

Não "confirmei" tendência de alta. Confirmei que o novo suporte da linha de 100% de Fibonacci foi respeitado... Pra ser sincero, não sou grafista, sou contador e acredito em números, mas acho interessante os tais dos gráficos.. São como dança da chuva.. Não é científico pq não tem como comprovar, mas é interessante, pq existem muitas "coincidências".

No Fibonacci acima, eu "confirmei" que a ação está respeitando o novo suporte e provavelmente, no curto prazo, não deverá cair abaixo desse suporte. Não disse em tendência de alta pq pode ser q ela só lateralize, mas é bem provável(aqui já fica um achismo meu) que com esse "respeito" a esse novo suporte do Fibonacci, não vá acontecer uma lateralização e sim uma alta no curto prazo.

A tendência de alta é só um achismo, confirmado mesmo o Fibonacci e o novo suporte.
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MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2011 11:07 am    Assunto: Responder com Citação

Entendi ! Smile

Você quer dizer que o suporte (que era a resistência do fibo ?) foi respeitado, isso ?
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MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2011 11:11 am    Assunto: Responder com Citação

É isso aí.. O novo suporte(que era resistencia do fibonacci) foi respeitado.. Daí, pro curto prazo pode ser uma boa notícia...

Mas a Eucatex eu invisto nela é por causa dos fundamentos, empresa top de linha.. Curto demais ela.. Até analisando graficamente ela, ela ta numa tendencia de alta, só q de longo prazo..

Posso até estar errado, mas esse ano ela vai dar uma despontada boa
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MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2011 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação

Bem.....eu continuo acreditando na empresa.....isso por conta das analises que fiz acima , bem como as que fiz na minha carteira virtual.......acredito e bastante num bom ano para essa empresa!!!
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MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2011 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação

Pelicano, essa administração da Euca não te assusta não?
Kra não curto Maluf.. Só treta........... To mó pé atrás pq a empresa é boa.. Mas não curto eles... É foda...
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MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2011 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação

marcelohpsilva escreveu:
Pelicano, essa administração da Euca não te assusta não?
Kra não curto Maluf.. Só treta........... To mó pé atrás pq a empresa é boa.. Mas não curto eles... É foda...



Claro que nao assusta!!!

Empresa indo muito bem, bons fundamentos , bons lucros, preço do papel barato!! Entrei a 6,95 e estamos quase nos nove reais!!

Agora, realmente tem um certo risco, talvez pela questao Maluf....sei la....ouço sempre gente falando nisso.....mas ele é uma coisa...a empresa é outra.......

Todo caso...claro, que nao é uma ação para ter apenas ela na carteira.....é o tipo do papel para ter ae, 10,15, 20% da carteira.....e sempre ficar de olho, bem de perto...qualquer rumor, pula fora!!!

Mas pense bem....Maluf hoje é um peso morto na politica, nao assusta mais ninguem....entao sendo assim, ninguem vai perder tempo vasculhando coisa dele....rsrsrsr

Balanço do 4T deve sair ainda esta noite.....depois faço comentario aqui ou na minha carteira virtual
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MensagemEnviada: Qua Mar 23, 2011 9:39 am    Assunto: Responder com Citação

Bom resultado divulgado hein?

Apesar do ROE cair um pouco, uma margem de 21,79% ainda é bem alta, não é qualquer empresa que tem uma margem dessa...

Endividamento aumentou um pouco tb, mas continua em um bom platamar..

Só o Lucro líquido que poderia ter sido um pouco melhor, apesar de não ter sido ruim, claro.. Mas.. Não sei se por causa da subida bruta q teve no preço nesses ultimos dias, mas eu estava esperando algo um pouco mais bruto.. HEHEH.. Mas ta bom, é q a empresa é boa mesmo e a gente vai ficando mal acostumado rsrsrs

P/L 6,8, P/VPA 0,9.. P/L x P/VPA = 6,12
Margem de segurança muito boa

Agora, q essa administração me deixa com pulga atrás da orelha, isso deixa hehe
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MensagemEnviada: Qui Mar 24, 2011 9:31 am    Assunto: Responder com Citação

Muito bom...ainda nao tive tempo de dar uma olhada no balanço.....mas parece que vai tudo bem realmente!!

Eu como entrei a 6,95, estou de olho para realizar lucro assim que possivel...papel bastante esticado.......nao é sempre que faço isso(realizar lucro), mas nesse caso creio que deva fazer sim!!
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