Livros ||| Relatórios avançados com Excel 2013

5 de dezembro de 2014

Uma das ferramentas mais importantes para nós que estamos envolvidos neste universo dos investimentos. Seja para facilitar as contas ou para servir de armazenamento de uma série de dados (não importando a natureza deles), o Excel está sempre ali, sempre ao nosso lado, sempre à mão quando mais precisamos dele. 🙂

Como disse, muitos utilizam o programa como forma de armazenamento de informações. Eu sou um deles ! Seja para manter o controle do orçamento em dia, o acompanhamento das operações (e resultados) em bolsa, seja para uma lista de compras, etc etc etc.

Mas confesso que peco em um aspecto: o acompanhamento, as anotações, o registro em si funciona “perfeitamente”, já a apresentação … 😯

Este foi o ponto que me levou à leitura do livro “Relatórios avançados em Excel 2013” (2013, Novatec): obter o conhecimento técnico necessário para dar um upgrade na parte visual da coisa. Afinal de contas, não adianta você ter o melhor sistema de registro de eventos se não tiver uma forma clara de apresentar e visualizar isso. Acredito que quanto melhor for a apresentação dos registro, melhor será a compreensão, o retorno, o aprendizado daquilo que está ali sendo mostrado.

Mas onde posso usar ?

No meu caso posso usar em 2 frentes, já citadas, muito importantes: controle do Fluxo de Caixa e monitoramento de minhas operações em bolsa.

Para o controle do Fluxo de Caixa um relatório mais visual (não focando somente em uma tabela cheia de números) ajudaria a pessoa a encontrar os gargalos e pontos de oportunidade de melhora. Por exemplo, você pode, facilmente, separar num relatório os gastos fixos e os variáveis, pode, facilmente, apresentar somente por área (alimentação, transporte, diversão, etc), pode ver através de gráficos e dados destacados (que não se perdem no meio de muitos outros números) se os limites foram ou não respeitados.

Para o monitoramento das operações em bolsa, com poucos cliques você pode ver quais estratégias têm funcionado melhor (se são as que envolvem ações, opções call, opções put, compra ou na venda, etc), você pode ver se os objetivos e metas foram atingidos, se os limites de alavancagem e o gerenciamento de risco vem sendo cumpridos à risca.

Resumindo: tudo fica mais fácil de ser visto e consequentemente corrigido ou mantido. Quando estamos num mar de números, células e tabelas, por melhor que seja a organização que você adotou, a coisa acaba não fluindo da mesma forma …

O livro ajuda quem for começar do zero ?

Sim, ele lhe dá toda a condição necessária para aprender e começar do zero. Explica a diferença entre as variáveis, entre as formas de registro, de apresentação, de segmentação, etc etc etc. O livro foca 100% nisso, montar o sistema que irá gerar seus relatórios claros e simplificados. 😉

Gostei e indico a leitura !