Vamos às notícias:

Petrobras: oferta de ações pode somar R$ 111,67 bi, sem lotes extras
(Luana Pavani)

São Paulo, 03 – A Petrobras fará oferta pública de ações no Brasil e exterior, com distribuição primária de 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais, incluindo as sob forma de ADS (American Depositary Shares). Cada ADS representa duas ações ON ou PN, conforme o caso.

A quantidade prevê lote adicional de até 10% das ações ordinárias ou preferenciais e outros 5% em lote suplementar da oferta inicial. Ao preço de fechamento de ontem, a oferta original, sem contar os lotes extras, pode somar R$ 111,67 bilhões.

A distribuição ocorrerá em três ofertas: prioritária, destinada aos acionistas; de varejo, na qual empregados da companhia terão prioridade, e a institucional.

O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) da oferta da Petrobras, quando é fixado o preço por ação, terá início em 3 de setembro, com encerramento no dia 23, mesmo período do roadshow, de acordo com o cronograma da oferta que consta no aviso ao mercado publicado hoje nos jornais pela estatal.

Prioritária

Na oferta prioritária, a posição acionária válida será a de 10 de setembro, que é a primeira data de corte, e 17 de setembro, a segunda. Nessa oferta serão distribuídas até 80% da quantidade inicial de ações, ou seja, 1.739.259.091 ON e 1.268.694.377 PN. Não há valor mínimo e máximo estipulado para investimento na oferta prioritária, e esses acionistas poderão estabelecer preço máximo por ação como condição para sua participação. A relação para subscrição desses acionistas é de 0,342822790 ação ON ou PN da oferta prioritária para cada uma detida.

O aviso ao mercado da oferta ressalta que a União e o BNDESPar manifestaram intenção de subscrever na oferta prioritária em conjunto cerca de R$ 74,807 bilhões, sem limite de preço por ação.

Também os Fundos Mútuos de Privatização poderão participar da oferta prioritária, com base acionária em 30 de junho na primeira data de corte. Assim, cotistas poderão participar utilizando recursos do FGTS, não excedendo o limite de 30% do saldo mantido na conta vinculada.

Varejo

Após a oferta prioritária, haverá subscrição de sobras entre esses acionistas. As ações remanescentes serão destinadas à oferta de varejo, para pessoas físicas e empregados da Petrobras – estes, com preferência na distribuição.

A quantidade de ações para a oferta de varejo será de no mínimo 10% e no máximo 20% em relação ao resultante da oferta inicial subtraída da prioritária, e sem contar os lotes extras. O mínimo para investimento é de R$ 1 mil e máximo de R$ 300 mil. Pode-se também fazer investimento indireto, por meio de fundo de ações, a serem constituídos no contexto da oferta relativo às preferenciais, os chamados FIA-Petrobras, no mínimo de R$ 200 e máximo de R$ 300 mil.

As ações restantes, até o limite máximo de 10% do valor da oferta original, serão ofertadas para investidores institucionais (pessoas jurídicas, clubes de investimento e instituições financeiras, que queiram investir a partir de R$ 300 mil.

Os coordenadores globais da oferta são BofA Merrill Lynchy, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander; além de BB Investimentos, como coordenador da oferta de varejo brasileira, junto com BTG Pactual, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan e Société Générale.

E ainda:

Petrobras: preço da oferta será fechado em 23 de setembro
(Fátima Laranjeira)

São Paulo, 03 – O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) da oferta da Petrobras terá início em 3 de setembro, com encerramento no dia 23, mesmo período do roadshow, de acordo com o cronograma da oferta que consta no aviso ao mercado publicado hoje nos jornais pela estatal.

O período de reserva da oferta prioritária e para a oferta de varejo começa em 13 de setembro. No dia 14 encerra-se o período de reserva das duas ofertas para as pessoas vinculadas. O encerramento da reserva da oferta prioritária para pessoas não vinculadas é em 16 de setembro e da oferta de varejo para pessoas não vinculadas, em 22 de setembro.

O Fundos Mútuos de Privatização (FMP) têm prazo para aderir à oferta de 13 de setembro a 16 setembro e os fundos FIA-Petrobras de 13 a 22 de setembro.

De acordo com o aviso ao mercado, as ações da oferta internacional, inclusive sob a forma de ADS, começarão a ser negociadas na NYSE em 24 de setembro. Na Bovespa, o início da negociação dos papéis da oferta será em 27 de setembro.

A data da liquidação das ações da oferta global será em 29 de setembro. O prazo para exercício da opção de ações suplementares começa em 24 de setembro, com encerramento em 25 de outubro. A liquidação desses papéis tem como data máxima 29 de outubro.

Bom … agora temos mais detalhes. Ao menos sabemos a data em que ocorrerá e o valor total do negócio. 🙂

Vamos ver como o mercado se comportará agora. 😀